顧客管理名簿は、Microsoft Excelを利用した顧客管理名簿です。営業活動を始めると各種書類を送る必要が出てきたり、個人情報や対話メモを残しておきたくなります。かといって、顧客数もさほど多くはない段階でデータベースを導入するのは面倒です。Excelでちょっときれいに顧客名簿を作って、簡単にはがきや年賀状などの宛名印刷などをしたいという人に最適なのが顧客管理名簿です。
顧客管理名簿は、Excel上で顧客情報を簡単に入力できるようにしたファイルです。Excelに慣れていない人でもすぐに入力でき、作成した名簿から検索や印刷を行うことができます。自分で名簿を作成して整形する手間は不要です。ファイルを開くと顧客名・住所・電話番号・会社名・役職などの情報を一覧できるワークシートが表示されます。シート上部のボタンから情報登録、各種印刷、抽出などの機能を利用できます。起動時にはセキュリティの警告が表示されますので、マクロを「有効にする」を選択しておきましょう。
宛名印刷用に様々なフォーマットが用意されているのが便利です。普通封筒、長三・角二封筒、はがき、宅急便・ペリカン便・佐川急便・ゆうパックの送り状、タックシール（ラベル）などにボタン一つで印刷が可能です。郵便番号から住所が自動入力される点も便利でしょう。
顧客管理名簿には、操作画面上にはヘルプや詳しい操作説明が有りません。シンプルな構成ですので、一度慣れてしまえばヘルプや操作説明を参照する必要はほとんど無くなるでしょう。操作に迷った時は、インストールしたデータの中の各種テキストファイルを参照して下さい。
顧客管理名簿は、印刷用のフォームが豊富に用意された名簿作成支援ツールです。Excelさえあれば、PCが苦手な人でもボタンをクリックしていくだけで簡単に名簿作成ができるでしょう。
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